| 1 | CoverIC SUD 2 | Cover | 1 | | | Daisy Duck, Donald Duck |
| 2 | Biancaneve e l' abito stregatoI TL 435-A | Story | 30 | Osvaldo Pavese | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, The evil queen and 5 more |
| 3 | Qui Quo Qua nel mondo delle favoleW DG 22-05 | Story | 13 | | Al Hubbard, Steve Steere | 3 children of Mrs. Fieldmouse from Forest universe, Chip 'n' Dale, Chip, Clara Cluck, Dale, Fauna and 7 more |
| 4 | Arriva Paperetta Ye'-Ye'I TL 577-A | Story | 39 | Romano Scarpa | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | April May and June, The Beagle Boys, Brigitta MacBridge, Clara Cluck, Daisy Duck, Donald Duck and 10 more |
| 5 | Fratel Coniglietto aiutante di Babbo NataleW CPGK 1-05 | Story | 9 | | Jack Bradbury | Brer Rabbit, The Wicked Witch |
| 6 | Cip & Ciop e il soggiorno natalizioW CPGK 1-08 | Story | 5 | | Jack Bradbury | Chip 'n' Dale, Chip, Donald Duck, Dale, Huey, Dewey and Louie |
| 7 | Cip e Ciop e l' albero danzanteW DG 53-06 | Story | 8 | | Phil DeLara | Brer Bear, Brer Fox, Chip 'n' Dale, Chip, Dale |
| 8 | Biancaneve al castello dei quattro ventiI TL 300-B | Story | 32 | Roberto Catalano | Luciano Capitanio | Bashful, Doc, Dopey, Grumpy, Happy, Mirror from SW and 6 more |
| 9 | I cani di campagna e i gatti di cittàS 71161 | Story | 12 | | Al Hubbard | Alley Cats, Boris, Chino, Cyril, Duchess, Frou-Frou and 5 more |
| 10 | Gli Aristogatti e il latte di prima qualitàW OMAL 6-02 | Story | 16 | | Al Hubbard | The Aristokittens, Berlioz, Duchess, Lafayette, Marie, Napoleon and 1 more |
| 11 | Gli Aristogatti e i giochi di prestigioW OMAL 7-02 | Story | 16 | | Al Hubbard | The Aristokittens, Berlioz, Big Tab, Edgar, Marie, Terry Tiger and 2 more |
| 12 | I sette nani e la balza del lupoI TL 412-B | Story | 20 | Gian Giacomo Dalmasso | Romano Scarpa, Giorgio Cavazzano | Bashful, Doc, Dopey, Glauco, Grumpy, Happy and 6 more |