| 1 | CoverIC TL 23 | Cover | 1 | | Ambrogio Vergani | Mickey Mouse |
| 2 | Eta Beta e il tesoro di Mook part 3YM 121 | Story | 12 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Aygotcha, Eega Beeva, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Moook, Peg-Leg Pete and 1 more |
| 3 | Il compleanno di Nonna PaperaW WDC 121-04 | Story | 8 | | Riley Thomson | Grandma Duck, Gus and Jaq, Gus Goose, Gus, Jaq |
| 4 | 5 consigli sportivi di PippoQit/TL 23ca | Illustration | 1 | | Al Taliaferro, Floyd Gottfredson, Zenobio Baggioli | Donald Duck, Goofy, The Flying Burrito |
| 5 | Buci e il binocoloW WDC 111-04 | Story | 8 | | Tony Strobl | Bucky Bug, Bo, June Bug, Prof Zany, Red and his pal |
| 6 | I Tre Porcellini e la BefanaW WDC 88-04 | Story | 8 | Gil Turner | Don Gunn | Brer Bear, The Big Bad Wolf, Fiddler Pig, Fifer Pig, Li'l Bad Wolf, Practical Pig and 1 more |
| 7 | Text storyQit/TL 23ea | Text story | 2 | Guido Martina | | |
| 8 | I patroni dello sportQit/TL 23eb | Text story | 2 | Vincenzo Baggioli | | |
| 9 | Il metodo e il sistemaQit/TL 23ec | Illustration | 2 | | Zenobio Baggioli | |
| 10 | Una lezione pratica di pronto soccorsoW WDC 42-16 | Text story | 2 | | Sylvia Holland | Figaro, Minnie Mouse, Mickey Mouse, Pluto |
| 11 | Topolino in Gran Tassonia part 1W WDC 117-22P | Story | 11 | Floyd Gottfredson, Ted Osborne | Bill Wright | Count Gryphon, Count de Sheckels, Duke Varlott, Duke de la Puche, Goofy, Horace Horsecollar and 4 more |
| 12 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 49-05-29as part 1 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | 14 | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox, Jack Sparrow |
| 13 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 49-10-30as part 2 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Bear, Brer Fox, Brer Buzzard |
| 14 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 50-04-30as part 3 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Bear, Brer Fox |
| 15 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 50-07-30as part 4 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox |
| 16 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 50-04-09as part 5 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox, Coon kids, Possum kids |
| 17 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 49-07-24as part 6 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Bear, Brer Fox, Molly Cottontail |
| 18 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 49-11-06as part 7 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox |
| 19 | Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0ZB 49-12-11as part 8 of the story "Fratel Coniglietto batte Sora Volpe per 1 a 0" | Story | | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox |
| 20 | Paperino in vacanza part 2W VP 1-01 | Story | 13 | Carl Barks | Carl Barks | Camper from W VP 1-01, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Ranger Chief from W VP 1-01 |
| 21 | CoverIC TL 23B | Cover | 1 | | Ambrogio Vergani | Donald Duck |