| 1 | CoverIC TL 10 | Cover | 2 | | Ambrogio Vergani | Donald Duck, Minnie Mouse |
| 2 | L'inferno di Topolino part 4I TL 7-AP | Story | 11 | Guido Martina | Angelo Bioletto | Brer Rabbit, Brer Bear, Brer Fox, The Big Bad Wolf, Big Chief, Blue Fairy and 29 more |
| 3 | Paperino e la pedagogiaW WDC 92-02 | Story | 13 | Carl Barks | Carl Barks | Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, Pulpheart Clabberhead |
| 4 | BaìaW WDC 33-23 | Text story | 2 | | | The aracuan bird, Donald Duck, José Carioca |
| 5 | Fratel Coniglietto nel Paese delle MeraviglieW WDC 75-13as part 1 of "Fratel Coniglietto nel Paese delle Meraviglie" Uncle Remus' skin is white! | Story | ⅔ | Chase Craig | Dick Moores | Bear kids, 2 bear kids, Brer Rabbit, Brer Bear, Brer Fox, Brer Coon and 6 more |
| 6 | Fratel Coniglietto nel Paese delle MeraviglieZB 49-04-17as part 2 of "Fratel Coniglietto nel Paese delle Meraviglie" | Story | 1 ⅙ | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox |
| 7 | Fratel Coniglietto nel Paese delle MeraviglieZB 49-05-01as part 3 of "Fratel Coniglietto nel Paese delle Meraviglie" | Story | ⅙ | George Stallings | Dick Moores | Brer Rabbit, Brer Fox |
| 8 | Fratel Coniglietto nel Paese delle MeraviglieZB 4807as part 4 of "Fratel Coniglietto nel Paese delle Meraviglie" | Story | 12 | George Stallings | Dick Moores | Annie and Fannie, Brer Rabbit, Brer Buzzard, Brer Coon, Brer Groundhog, Brer Possum and 9 more |
| 9 | Topolino e Eta Beta nel pianeta "minorenne" part 2YM 118 | Story | 12 | Bill Walsh | Floyd Gottfredson | Aint king, Aint princess, Aints, Eega Beeva, Helpliss, Hopeliss and 6 more |
| 10 | Paperino Calciatore part 2XA EPD 249 | Story | 12 | Luis Destuet | Luis Destuet | Angelito Miraflores, Donald Duck, Huey, Dewey and Louie, The Phantom Blot |
| 11 | Buci e i sorci malvagiW WDC 97-03 | Story | 8 | | Ralph Heimdahl | Bucky Bug, Bo, Joey Rat and his gang, June Bug, Junior Bug, May Bee and 1 more |
| 12 | Il Lupo Mannaro fa il pittoreW WDC 79-04 | Story | 8 | | Paul Murry | The Big Bad Wolf, Farmer Bear, Li'l Bad Wolf, Practical Pig |
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